故事发生在隋朝末年，大将军江成峰（王瑞林 饰）和政敌石涛（王刚 饰）之间的明争暗斗已经到达了白热化的程度。石涛要挟义子石惊天（邵峰 饰），要求后者为自己提供庇护。石惊天的真实身份是石头和尚（金超群 饰）的亲生儿子。　　一次偶然之中，石惊天邂逅了石头和尚的义女阿舍（杨丽菁 饰），两人坠入爱河，他们的感情使得石头和尚同旧爱白玉观音（刘雪华 饰）之间的爱恨情仇再度浮出水面。白玉观音情场失意痴迷于修炼武功走火入魔成为祸害一方的魔头，为了使她改邪归正，石头和尚在徒弟阿得（徐静蕾 饰）的帮助下同其一决高下，最终使白玉观音顿悟。

　　大明国师刘伯温，相传博学多才，上知天文，下知地理，精于易卦，能知过去未来，平生遭遇异于常人。为官体恤民苦，处事刚正不阿。　　全剧共40集，基本上是一碟一个故事。包括：开国史，断头官银之谜，明教风云，伏羲玉八卦之谜，迎云观疑云，双玉良缘等。本系列故事取其精华，叙述其一生的传奇事迹。　　明朝洪武年间，太祖宠奸官信谗言，刘伯温有感于国基初定却奸臣当道，自料久处其间，早晚必遭谗言所害，故决定功成身退，告老归隐。胡丞相素与伯温不和趁机向太祖进谗言，谓伯温知天机必因预知朝廷气数已衰，不愿辅佐求去，太祖一怒准伯温告老归乡。刘伯温传奇第一集，明朝初年国师刘伯温决定功成身退，告老归隐，临行之际，太祖特赐天龙宝剑，希望伯温探访民隐，顺便找寻相传藏有宝藏秘密的伏羲玉八卦下落，中书省左丞相胡惟庸与太监魏文暗中派人行刺刘伯温……临行伯温意切辞垦为太祖剖析兴国安邦之策，太祖感伯温一片忠心，且明朝建立伯温厥功至伟，遂赐先斩后奏天龙宝剑，令伯温遍行天下查访民隐，为民除害，顺便寻找伏羲玉八卦的下落。伯温出京，护卫丁冲及王凯随行，一路上一次次识破谋反篡位的阴谋，凭借钦赐的“天龙宝剑”，惩恶扬善，为民申冤，为民解决困难，痛惩奸恶，大快人心。期间，他们邂逅了丐帮少帮主紫云烟等众多女子，展开了一系列感情纠葛。最后，感情仍然没有结果的三人再次上路，却分道扬镳：刘伯温留下丁冲和王凯保护已被废黜的太子，自己归隐山林……

这夜，渭州一家大宅院里，一名披头散发的女子从被窝里爬起来，手中握着染血的短刀，屋主刁四虎已血溅当场......另一夜，广州首富许建欲将一名女子推倒床上，却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾，翌日却被发现遭乱刀杀死...... 　　包拯（金超群 饰）正自沉吟。他出巡池州，遇上周琦一案，调查间竟发现案中有案——三名死者似并不相识，但都死于新婚之夜，而血案发生后新娘子均无所踪。更奇怪的是，死者都是富商，性好女色，全死于卧房，且致命原因并非刀伤，而是中了黑寡妇蜘蛛毒毙命。 　　包拯到广州省亲，并着手调查毒蜘蛛案，发现三名死者原是扬州结拜兄弟，而当地首富收发巴人杰（陆一龙 饰）、巴人凤（杨仲恩 饰），亦是一伙，巴氏兄弟更勾结知府师崔禄（午马 饰），阻挠调查。 　　此时广州万花楼新来了一名色艺双全的名妓海棠（甄秀珍 饰），引得好色的巴人杰垂涎。这天海棠偕侍...

　　自铲除练辟邪一役後，王无忌(吴刚)、柳仙儿(李赛凤)名震江湖，亦因此不经意地卷入烈阳教及冷月教之间的大斗争中。仙儿为冷月教所掳，更惨遭醉娃(叶玉萍)所误杀。无忌悲恸不已，遂寻「罪魁祸首」冷月教以报此仇。途中邂逅与仙儿犹如双生姊妹的冬冬(李赛凤)，无忌更练得「九宵真经」下卷之武功。 此时，日帝(张翼)、月后(陈莉莉)冰释前嫌，更练成盖世神功对抗无忌。 一场「惊天地、泣鬼神」的决斗从此展开……

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