在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。

　　安德烈和史蒂芬是一对人人称羡的同志情侣，同为交响乐队成员的他们于公于私都形影不离，爱猫摩西则是家中第三位成员，突如其来的暴力举动却令完美人生瞬间瓦解，他们也因随之而来的猜忌和疏离渐行渐远，史蒂芬企图挽回安德烈冷漠以对的心，两个霎时被掏空的灵魂，要如何找回坚持下去的决心？　　演而优则导的克劳斯韩铎第二部编导长片，以奥地利电影向来见长的冷静犀利，表现角色暗潮汹涌的心理状态，意想不到的情节转折，以及深具象徵意味的安排，自始至终凝聚高度张力，深刻描绘爱情令人完整又捉摸不定的本质，一个人为爱牺牲的极限为何？救赎能否换来原谅？爱能令人欣喜若狂，也能叫人痛彻心扉，如同一隻猫时而与人亲近，时而不见踪影。

故事发生在《德国八三年》的三年后。